外汇早报：美元回落，供应威胁支持油价走高，市场等待美国通胀数据出炉（2022912）

　　约旦能源部长说，由于伊拉克的物流系统问题，从伊拉克向约旦的原油供应已经暂停。根据2019年两国签署的协议，约旦每天将获得1万桶伊拉克原油，较布伦特原油折价16美元/桶，这相当于约旦每日所需石油的7%。

　　 俄罗斯总统普京9月9日在主持俄罗斯安全会议时说，俄有意将数十万吨滞压在欧洲港口的化肥免费提供给急需的发展中国家，首先考虑无偿提供钾肥。普京要求俄外交部研究相关问题。普京说，今年5月至8月，俄罗斯向其他国家提供了700万吨化肥。普京强调，欧盟禁止通过欧洲港口向其他地区提供俄罗斯化肥的歧视性做法是不可接受的。

　　 当地时间11日晚，乌克兰总统泽连斯基在其官方社交媒体发布消息称，乌多地基础设施遭袭，哈尔科夫和顿涅茨克地区完全停电，扎波罗热、第聂伯罗彼得罗夫斯克和苏梅地区部分停电。

　　 中秋假期的第二天出行平台数据显示，今年的中秋假期，包括酒店住宿、景区门票在内的出行订单比端午假期增长一倍多，其中本地游、周边游订单占到近7成，杭州、南京、广州、苏州等城市周边游订单环比增长两倍以上。

　　 美国股市上周五大涨，主要指数录得四周以来的首个周线上涨，投资者蜂拥抢购，摆脱了对经济前景的担忧。此前，由于担心收紧货币政策的影响以及欧洲经济放缓的迹象，股市8月中旬开始遭遇大幅抛售。分析师表示，上周的市场反弹更多的是与之前的超卖有关，因为对通胀和美联储加息的不确定性仍然很高。

　　 Natixis Investment Managers Solutions首席投资组合策略师和投资组合经理Jack Janasiewicz表示， “我们看到像现在这样的一点反弹并不奇怪，因为这其中有很多是技术性的。“

　　 他补充称，展望本周，“如果开盘再走高一点，之后持稳，在消费者物价指数发布前回吐一点涨幅，我不会感到惊讶。”

　　 投资者在等待将于周二公布的8月CPI数据，以寻找通胀可能放缓的任何迹象。预计报告将显示，8月物价同比上涨8.1%，7月为上涨8.5%。富国银行经济学家预计，在汽油价格回落的帮助下，整体通胀率将创下2020年4月大流行最严重时期以来的最大月度降幅。

　　 标普500指数所有11个主要板块均收高，其中通信服务股，科技股，能源股，以及消费类股领涨。高成长股上周上涨，这类股票自年初以来，一直由于担心利率上升而受到打击。

　　 投资者对美联储再次大幅加息的前景感到紧张。上周五，美联储理事沃勒表示，美联储应该在经济“可以承受打击”的时候积极加息，而堪萨斯城联储主席乔治表示，遏制通胀可能是一项艰难的任务。美联储主席鲍威尔上周四表示，联储“坚定地致力于”控制通胀。

　　 根据芝商所的Fedwatch工具，交易员们认为下次会议上加息75个基点的可能性为90%，高于一周前的57%。

　　 CBOE市场波动率指数收在22.79的两周低位，但保持在20左右的长期平均值之上。这是一个衡量投资者焦虑程度的指标。上周，道指上涨2.7%，标普500指数攀升3.6%，纳指上涨4.1%。

　　 美银美林上周五表示，截至周三的一周内，美国股票基金遭遇115亿美元的资金流出，规模为11周以来最大。克罗格上涨7.4%，此前该公司上调了年度财测。

　　 奢侈手袋制造商Tapestry 上涨2.7%，此前该公司表示，预计到2025财年营收将达到80亿美元。

　　 金价上周五上涨，美元回落似乎暂时缓解了进一步加息的前景给黄金造成的一些压力。金价上周将上涨0.3%，是四周以来的首次周线上涨。

　　 Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff表示：”美元指数隔夜确实大幅下跌，这给黄金和白银市场形成了支撑。而且，在进入周末之前，期货市场上出现一些空头回补。“

　　 投资者现在正在等待将于本周初出炉的美国8月通胀数据。美联储主席鲍威尔最近做出的鹰派发言巩固了对大幅加息的押注。实物黄金市场，上周一些亚洲中心的需求在价格下跌的情况下保持坚挺。

　　 白银上涨1.2%，至每盎司18.79美元，周线月以来的最佳周度表现。铂金上涨0.1%，至每盎司879.83美元，创下6月初以来的最大周线涨幅。

　　 油价上周五上涨超4%，受实际上的减产和削减供应威胁支持，但由于激进的加息和需求前景担忧，油价录得第二周周线下跌。

　　 俄罗斯总统普京威胁说，如果实行价格上限，将停止向欧洲出口石油和天然气，上周宣布的OPEC+的小幅减产计划也对价格构成了支持。

　　 石油经纪商PVM的Stephen Brennock说：“在未来几个月，西方将不得不面对失去俄罗斯能源供应和油价飙升的风险。”

　　 尽管上周五出现了反弹，但这两大原油指标都将录得周线下跌，布伦特油价在一度触及1月以来的最低点后，上周下跌了约0.2%。美国原油周跌幅为0.1%。

　　 美联储理事沃勒表示，如果美联储能够将失业率保持在5%以下，它就可以积极地降低通胀，但在此之后将出现权衡取舍。他说，美联储应该在经济“能够承受冲击”时激进加息。

　　 能源服务公司贝克休斯公司表示，美国石油钻井平台本周减少五座，至591座，是6月中旬以来的最低值。尽管能源价格相对较高，但钻井平台数量和产量的增长已经放缓。同时，欧洲央行本周史无前例地加息75个基点。

　　 美元上周五触及逾一周最低，投资者在美元兑大多数货币急升后巩固涨幅，将于本周出炉的美国通胀报告，可能决定美联储在本月政策会议上加息的幅度。上周，美元指数下跌，为四周以来首次周线下跌。

　　 满地可银行资本市场全球外汇策略主管Greg Anderson表示：“市场对当前的水平有点紧张，真的是历史性的水平，所以市场决定不在这个时候推动美元走强，并缩减了仓位。”他补充称：“在联邦公开市场委员会会议之前，建仓活动可能会很淡静。市场审视了隔夜间的一切，并决定这是一个很好的时机，可以平仓，这个过程令美元走低。但这并不是美元走强趋势的逆转。”

　　 上周，美元兑日元触及24年最高，兑英镑触及37年最高，美元指数创下逾20年高位。上周五，美元指数一度低见108.35，纽约尾盘下跌0.5%，报108.96。美国利率期货市场预计，美联储本月加息75个基点的可能性为87%，本周新的美国消费者物价数据可能会受到密切关注。凯投宏观高级市场经济学家Jonathan Petersen在其最新的研究报告中写道：“我们认为美国通胀率回落与我们的观点一致，即背景仍然对美元有利，因为在全球经济放缓的同时，美元将从更高的实际利率中受益。”

　　 欧元是涨幅较大的货币之一，跃升多达1.2%，触及三周高位1.0114美元。欧洲央行周四史无前例地将其关键利率提高75个基点，欧元尾盘上涨0.5%，报1.0045美元。欧洲仍然面临着疲软的经济前景，天价能源正在挤压消费者和企业。欧盟能源部长们周五开会讨论保护公民不受影响的措施，在是否对俄罗斯天然气设置价格上限的问题上出现分歧。被视为风险较高的货币也受益于上周末市场情绪的改善，欧洲和美国股市上涨反应了这一点。

　　 英镑兑美元上涨0.8%，至1.1592美元，前一天在伊丽莎白女王去世后小幅下跌；英国央行上周五表示，由于王室丧事，将把下一次货币政策会议推迟一周；日元兑美元创下一个月来最佳单日表现，上涨1%，报142.675，脱离了从最近触及的24年低位。

　　 日本央行行长黑田东彦上周五表示，他在与首相岸田文雄的会议上讨论了汇市走势，并警告说不乐见日元快速波动。澳元兑美元也创下一个月来的最佳单日表现，上涨1.3%，至0.6850美元，也从深度低位反弹。