今日港股行情投行追踪：腾讯(00700)目标价升至515港元 网易目标价下调至212港元

　　 大摩：维持吉利汽车(00175)“增持”评级 目标价22港元

　　 大摩发布研究报告称，维持吉利汽车(00175)“增持”评级，目标价22港元。公司今年上半年盈利为15.5亿元，大致符合市场预期。此外，吉利将就业绩举行电话会议，重申今年销量目标为165万辆，同比上升24%，该行相信会议主要焦点包括下半年的每月销售轨迹与需求展望、主要高档电动车品牌的供应提升、电动车/混能车的策略和未来车款，以及毛利复苏潜力。

　　 花旗：重申嘉里建设(00683)“买入”评级 目标价降至25港元

　　 花旗发布研究报告称，重申嘉里建设(00683)“买入”评级，相信后续复苏对其下半年推出的豪宅项目“缇外”有利，随着连续通过股息或回购等回报股东，预计股价下行空间有限，目标价由27.7港元降至25港元。

　　 报告中称，公司对于高回报项目的积极资本管理(如非核心资产计划)，有助提升股东价值。同时于6月份以46亿元出售两个位于柴湾和沙田的货仓，取得一次性收益8.77亿元，加强资产负债表。

　　 高盛：维持腾讯(00700)“买入”评级 目标价降至502港元

　　 高盛发布研究报告，维持腾讯(00700)“买入”评级，目标价由503港元降至502港元，下调2022-24年收入预测1%至2%，以反映游戏收入降低，但预期未来游戏及金融科技及企业服务业务毛利率会提升，将调整后经营溢利率预测提高30至150个基点，现在预计2022年调整后净利润将同比跌7%。

　　 报告中称，由于主动管理成本，腾讯第二季盈利表现超出预期，管理层透露未来几季利润下跌幅度将收窄，有望恢复增长。高盛对腾讯前景保持建设性看法，预期广告业务将复苏，同时憧憬视频号的贡献9月起提升、国内游戏或获批版号、明年产品管线潜力，以及更多成本控制举措将在下半年取得成果。

　　 富瑞：下调网易目标价至212港元，评级“买入”

　　 富瑞发表报告，指网易-S(9999.HK)第二季收入同比升12.8%符预期，经调整净利润则胜预期，维持“买入”评级，不过考虑到最新的业务发展，将目标价由218港元下调至212港元，主要风险包括旗舰游戏受欢迎程度下降、新领域投资额超预期、游戏许可审批中的监管风险。该行又将网易美股目标价由140美元下调至136美元，评级“买入”。

　　 麦格理：重申腾讯(00700)“跑赢大市”评级 目标价升至515港元

　　 麦格理发布研究报告称，重申腾讯(00700)“跑赢大市”评级，将今年盈利预测下调0.4%，但将2023-24年预测上调1%/2.1%，目标价由513港元上调至515港元。在成本控制措施帮助下，公司第二季经调整每股盈利表现超出该行预期，该行相信腾讯正将业务策略转至发展创新业务，并有良好的变现路线图。

　　 报告中称，腾讯控股第二季业绩显示出虽然行业正面对困境，但其细分业务已逐渐恢复增长势头，预计在成本持续优化、广告和支付业务表现逐步改善，以及视频号变现带动下，三季度净利润跌幅将进一步收窄至约10%，并可能在第四季恢复正增长。

　　 里昂：重申中通快递-SW(02057)“买入”评级 目标价上调至286.89港元

　　 里昂发布研究报告称，重申中通快递-SW(02057)“买入”评级，对今年恢复净利润有信心，估计平均单价将于下半年持续稳定，目标价由279.29港元上调至286.89港元。公司第二季收入同比增长18%，经调整纯利升38%，符合该行预期。另包裹量增长7%，较行业平均水平高出9%，平均单价升11%至1.28元人民币，较里昂预期高5%。

　　 熙云）