A股交易必读：市场目前处于盘整期 关注低估值蓝

　　 今日热门题材一览：

　　 1、今年供应缺口或在30万吨左右，这一锂电材料头部企业开始涨价

　　 据媒体报道，从动力电池负极材料企业了解到，受益于下游新能源汽车、储能等多领域对动力电池的旺盛需求，动力电池负极材料供给紧缺。

　　 业内人士预计，今年负极材料需求量为120万吨，供应缺口在30万吨左右。目前，多家负极材料头部企业订单饱满，在供给偏紧、成本端涨价压力下，已有头部企业产品涨价。国联证券(10.930 0.05 0.46%)分析指出，预计2026年全球锂电池需求将达到3467GWh，对应负极材料需求量为416万吨，行业5年复合年均增长率可达43.85%。

　　 中科电气（300035）表示，目前公司产能紧张，相关新增产能建设项目全部完成后，公司负极材料产能将具备44-45万吨/年。

　　 2、渗透率100%的必备耗材，需求增速高于光伏行业装机增速

　　 在硅片扩产和薄片化、降本增效等需求下，金刚线等光伏辅料迎来新的市场需求，产业开启新一轮增长。

　　 金刚线最早用于蓝宝石切割，之后逐步用于光伏领域。下游需求量上，金刚线%的必备耗材，直接受益光伏终端需求量的高增长。招商证券(13.780 0.07 0.51%)认为，保守假设2022年和2025年的金刚线万公里/GW，对应全球需求分别为1.24 亿和3.92亿公里，年复合增速47%，高于光伏行业的装机增速。

　　 岱勒新材（300700）目前已掌握钨丝金刚石线生产技术并且每月已有批量销售。

　　 3、多地表现火爆，行业暑期迎“报复性反弹”

　　 央行、文化和旅游部印发《关于金融支持文化和旅游行业恢复发展的通知》提出，要进一步拓宽文化和旅游企业的融资渠道，加大对符合条件的文化和旅游企业发行债券的支持力度。

　　 6月以来，率先恢复跨省游并且未受疫情影响的新疆、云南旅游(7.520 0.36 5.03%)业火爆，6月省外来滇旅客达104.54万人次，环比增长80.13%；新疆全区7月已累计接待游客约2554万人次，同比增长15.7%。万联证券指出，随着暑期到来和疫情好转，旅游业迎来“报复性反弹”。

　　 横店影视（603103）业务范围已自下而上布局影视全产业链，实现“内容+渠道” 全方位发展。

　　 4、首届中国算力大会将于7月29至31日在山东省济南市召开

　　 由工业和信息化部与山东省人民政府共同主办的2022中国算力大会将于7月29至31日在山东省济南市召开。

　　 本届大会将重磅发布我国首个综合算力指数、首部《算力白皮书》、首个《算力设施产业图谱》等系列成果，还将签约一系列国家级、省级算力合作项目。今年2月，全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程正式全面启动。申万宏源(4.150 0.03 0.73%)证券认为，“东数西算”是流量基础设施的新一轮扩容，将奠定新一轮科技革命与创新的坚实基础。涉及IDC集成与服务、温控与机电设备、ICT设备、光器件等产业链环节将率先受益。

　　 浙大网新（维权）（600797）已经构建较为完善的云计算基础设施资源，在杭州、上海等地拥有6个全国一流数据中心。

　　 宏观新闻：

　　 1、外交部发言人赵立坚主持例行记者会。有记者就基辛格最新涉中美表态提问。对此，赵立坚表示，中方赞赏有关表态，作为世界前两大经济体，中美两国只能搞好关系，不能把关系搞坏。敦促美方客观看待中美关系，将拜登总统的“四不一无意”承诺以及布林肯国务卿作出的积极表态落到实处。

　　 2、据中央纪委国家监委驻光大集团纪检监察组、安徽省纪委监委消息：中国光大控股有限公司原党委书记、行政总裁陈爽涉嫌严重违法，目前正接受监察调查。

　　 3、从中国人民银行获悉，人民银行、文化和旅游部近日联合印发《关于金融支持文化和旅游行业恢复发展的通知》强调，要切实改善对文化和旅游企业的金融服务，稳定从业人员队伍，促进文化和旅游行业尽快恢复发展。

　　 4、昨日，银行间市场资金价格继续走低，截至当日收盘，上海银行间同业拆放利率(Shibor)隔夜品种下行12个基点，报1.074%，创19个月以来新低。

　　 行业新闻：

　　 1、工业和信息化部规划司司长王伟在发布会上表示，接下来，工信部将加快“十四五”工信领域重大工程和行动实施，推动尽早形成实物工作量。同时，再培育一批“小巨人”企业和单项冠军企业，推动大中小企业融通发展，营造有利于制造业高质量发展的良好环境。

　　 2、国资委副主任翁杰明表示，下一步，国资央企将积极投身云体系建设，坚定不移成为国家基础公有云的运营者，构建数字基础设施；成为关键核心技术突破的开拓者，培养数字产业；成为行业领域公有云建设运营的先行者，赋能数字经济；成为“上云、用云”的引领者，打造数字企业。

　　 3、近日在上海、深圳等地调研了解到，中小型电子厂普遍遭遇开工率大降，另一方面，随着苹果新品发布临近，富士康、和硕、蓝思科技(10.400 0.08 0.78%)等多家果链代工厂和供应商正在大规模高薪招工，其中富士康郑州厂高峰期日招近万，多家果链上市公司表示，大客户订单稳定，与往年相比没有大的波动。

　　 4、深圳发改委印发《深圳市促进生物医药产业集群高质量发展的若干措施》等三个政策措施指出，支持医疗器械企业纳入带量采购。鼓励企业积极参加国家医疗器械集中带量采购拓展市场，中标品种按当年采购总金额的3%予以资助。支持电子类、生物类医疗美容产品。

　　 5、沪铜在连跌五周后，上周企稳反弹，因市场风险偏好回升，下游逢低买入补库存。中国基建投资加速，铜需求好转，社会库存大幅下降，现货市场供应重新趋紧。东吴期货认为，在二季度增速放缓至两年新低后，三季度或加快建设项目进度，以推动经济增速回到合理区间，从而带动铜需求回升。但海外市场对全球经济衰退的担忧延续，或影响铜价反弹节奏。

　　 公司新闻 ：

　　 1、亚泰集团：拟将东北证券(6.970 0.15 2.20%)不超30%股份出售给长发集团

　　 亚泰集团7月26日晚公告，公司与长发集团签署了《意向协议》，拟将公司持有的东北证券不超过30%股份出售给长发集团。长发集团是公司控股股东及实际控制人长春市人民政府国有资产监督管理委员会的独资公司，且长发集团直接持有公司3.38%股份。本次资产出售将有利于公司优化资产负债结构，补充流动资金，降低财务费用，提升盈利能力；有助于公司产业转型升级，聚焦主业，进一步做优做强，增强核心竞争力。

　　 2、拓新药业：子公司阿兹夫定原料药正常生产 该产品年产能为5吨

　　 拓新药业（301089）7月26日晚间公告，子公司新乡制药阿兹夫定原料药已通过与制剂企业的关联审评，为河南真实生物科技有限公司合格供应商。目前子公司新乡制药阿兹夫定原料药正常生产，该产品年产能为5吨。未来将根据市场情况进行生产。

　　 3、华仁药业：子公司猴痘病毒核酸检测试剂盒尚未产生订单

　　 华仁药业（300110）7月26日晚间披露股票交易异动公告，子公司的猴痘病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）产品目前尚处于市场开发阶段，尚未产生订单，受出口政策、市场竞争及疫情发展变化等多种因素影响，目前尚无法预测其对公司未来业绩的影响。

　　 4、药明康德（维权）：上半年实现净利润46.36亿元，同比增长73.29%

　　 药明康德（603259）7月26日晚间公告，上半年实现营业收入177.56亿元，同比增长68.52%；归母净利润46.36亿元，同比增长73.29%。

　　 5、欢乐家：拟对部分产品价格上调约9%-12%

　　 欢乐家（300997）7月26日晚间公告，公司基于公司产品的主要原材料、包材、辅材及能源等成本的持续上涨，经公司审慎研究决定，对公司主要产品黄桃水果罐头系列产品进行出厂价格调整，产品价格上调幅度约为9%-12%不等，新价格执行于2022年7月26日开始实施。

　　 (编辑：陌尘）