诺诚健华上市首日跌15.4% 募资总额29.2亿元

　　诺诚健华医药有限公司在上交所科创板上市，发行价格为11.03元/股，开盘即破发，报10.70元。截至收盘，诺诚健华报9.33元，下跌15.41%，振幅18.04%，成交额10.82亿元，换手率49.23%。

　　诺诚健华是一家以自主研发能力为核心驱动力的创新生物医药企业，专注于肿瘤和自身免疫性疾病等存在巨大未满足临床需求的领域。

　　报告期内，公司任何单一股东持股比例均低于30.00%。截至2021年12月31日，公司第一大股东HHLR及其一致行动人合计持股比例为13.85%，且直接持有公司5%以上股份的主要股东之间不存在一致行动关系，因此，公司任何单一股东均无法控制股东大会或对股东大会决议产生决定性影响。董事会现有9位董事，其中包括2名执行董事，4名非执行董事以及3名独立非执行董事，不存在单一股东通过实际支配公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任的情形，因此，公司无控股股东和实际控制人。

　　2022年4月12日，诺诚健华首发过会。科创板上市委现场问询问题为：

　　1.请发行人代表说明：发行人成立时主要技术和人员2.根据申请文件，报告期发行人与非执行董事、独立非执行董事签订进行相关合作。请保荐代表人结合上述事项等说明：发行人在公司治理、投资者权益保护等方面是否已满足总体不低于境内法律法规规定的要求。

　　科创板上市委指出诺诚健华需进一步落实事项为：

　　根据北京汇诚健华与上海润诺签署的，若BTK新药在除中国的其他地区上市申请获得批准，在拟转让专利申请可有效保护BTK新药产品的地域内，若北京汇诚健华向除中国的其他地区许可项下拟转让专利申请，北京汇诚健华应向上海润诺支付由此收取的相关许可费。请发行人说明：报告期内发行人与Biogen的交易未来是否需要向上海润诺支付费用，报告期内是否需要进行相应的会计处理。请保荐人和申报会计师发表明确核查意见。

　　诺诚健华的保荐机构为中金公司，保荐代表人为沈俊、徐然；联席主承销商为高盛高华证券有限责任公司、摩根大通证券有限公司、粤开证券股份有限公司。

　　诺诚健华本次发行的发行规模为264,648,217股，约占本次发行后公司股份总数的15%，全部为公司公开发行新股，无老股转让。发行价格为11.03元/股。本次发行募集资金总额为291,906.98万元，募集资金净额为277,881.56万元。

　　诺诚健华实际募资净额较原拟募资少122,118.44万元。公司2022年9月16日披露的招股书显示，诺诚健华原拟募资400,000.00万元，拟用于“新药研发项目”、“药物研发平台升级项目”、“营销网络建设项目”、“信息化建设项目”、“补充流动资金”。诺诚健华本次发行费用总额为14,025.42万元，其中中金公司、高盛高华证券有限责任公司、摩根大通证券有限公司、粤开证券股份有限公司将合计获得承销费用及保荐费用11,216.74万元。

　　保荐机构子公司中国中金财富证券有限公司参与跟投，获配股票数量为7,939,447股，占本次公开发行股票数量的比例为3.00%，获配金额为8,757.21万元，保荐机构跟投股份锁定期为24个月。

　　2019年-2021年，诺诚健华营业收入分别为124.70万元、136.36万元、104,303.28万元，销售商品、提供劳务收到的现金分别为148.38万元、98.84万元、101,642.56万元；净利润分别为-215,035.13万元、-39,186.54万元、-6,667.90万元，归属于母公司所有者的净利润分别为-214,138.78万元、-39,139.51万元、-6,454.60万元，经营活动产生/的现金流量净额分别为-2,046.47万元、-29,761.85万元、16,705.83万元。

　　2022年1-6月，公司实现营业收入24,595.77万元，较上年同期同比增长141.95%；净利润为-44,581.24万元，上年同期为-21,308.02万元；归属于母公司股东的净利润为-44,134.30万元，上年同期为-20,941.70万元；经营活动产生的现金流量净额为-19,358.30万元，上年同期为-18,023.23万元。

　　2021年1-9月，公司营业收入为98,142.97万元；2022年1-9月，公司营业收入预计为40,100-49,000万元，同比下降50.07%-59.14%，主要系去年同期公司与Biogen就奥布替尼达成一项授权合作，确认的技术授权收入较高所致。2021年1-9月，公司归属于母公司所有者的净利润为8,791.13万元；2022年1-9月，归属于母公司所有者的净亏损预计为54,400-66,400万元，较上年同期相比净利润减少718.81%-855.31%。2021年1-9月，公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为10,885.50万元；2022年1-9月，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净亏损预计为57,200-69,900万元，较上年同期相比净利润减少625.47%-742.14%，主要原因系：一方面去年同期公司与Biogen就奥布替尼达成一项授权合作，确认的技术授权收入较高；另一方面公司预计2022年1-9月产生未实现汇兑损失金额较高，相关预测依据公司对汇率的估计作出，存在产生一定波动的可能性。 查看余下全文

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　　 诺诚健华上市首日跌15.4% 募资总额29.2亿元

　　 2022年09月21日 15:19 [ 手机看新闻]

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