云南铜业资产注入预期（中金岭南资产注入预期）

　　 有潜力的超跌股

　　000878 云南铜业
该股自去年10月8日以来已累计下跌80%，属于严重超跌。
自07年三季度以来，公司业绩一直低于市场预期，我们认为这与公司的矿山管理没有到位及冶炼亏损有关。随着公司内部管理及矿山管理的理顺，我们预计公司2季度业绩环比将实现大幅增长，目前股价已经反应了市场对公司业绩的悲观预期。
调整盈利预测及估值。按61000和59000元/吨铜价假设，考虑进口矿冶炼亏损，调整盈利预测，考虑资产注入预期及公司管理改善的趋势，给予09年15倍PE是合理的，经测算08/09年EPS为1.30/1.91元，08/09年PE14/10倍，当前价18.15元，目标价28.5元，维持“买入”评级。
云南铜业(集团)有限公司是以铜生产经营为主，云南省委、省政府重点扶持做大做强的大型企业集团之一。公
司拥有总资产115亿元，位列中国铜行业前3强,2004年中国有色金属行业销售收入50强第10位，2005中国企业500强居297位，全球铜业第19位，在中国制造业企业500强中位列149名，在云南省企业100强中排名第6位。公司从业人员1.4万人，拥有3500多名专业技术管理人才，拥有19个系列、120余种产品，主产品“铁峰”牌高纯阴极铜和黄金、白银在英国伦敦金属交易所注册，高纯阴极铜产销率一直保持100%（分别占国际、国内市场份额的1.8%、10%）。主产品“铁峰”牌高纯阴极铜和电工用铜线坯是“云南名牌产品”，“铁峰”牌高纯阴极铜被评为“中国名牌产品”。公司是中国黄金交易所成员。50多年来，公司累计生产电解铜250万吨、黄金45吨、白银2500吨，上缴税金45亿元。
该企业在中国企业联合会、中国企业家协会联合发布的2006年度中国企业500强排名中名列第二百零三，2007年度中国企业500强排名中名列第一百一十五。
 

　　我的股票000878被套近30%,有没有人对云南铜业这个股票熟悉的帮忙分析一下，一直放着，多久会涨回...

　　现在真是不好说，整个大环境不好。
个人建议，要是全仓的线%，等新低再买回来 降低点成本。

　　请大师帮忙看下云南铜业这只股票，小女29.63的成本~~~此股已经今天破了10日线了~~是不是很危险...

　　圆圈里面写一个3 应该是指三季报出来以后该股票的市盈率为225.3.

　　云南铜业今天有什么利好

　　云南铜业(000878)预计09年三季报扭亏 分析师仍称价太高
昨日,云南铜业（000878）发布业绩预告称,预计前三季度实现净利润1.02亿元,较中报时亏损1.26亿元,顺利实现扭亏。有业内分析师表示,公司三季度单季实现2.28亿元的净利润符合市场预期,但相比公司目前股价来说,仍然大幅高估。
分析师:股价明显被高估
云南铜业发布公告称,预计前三季度实现净利润1.02亿元,同比下滑82.4%,每股收益为0.081元。公司表示,三季度以来,铜产品价格与上半年相比有了一定程度的上涨。LME三月期铜期货价格在7月份经历了一段加速上升阶段,由7月1日5130美元/吨上升到7月31日的5748美元/吨,此后盘中一度摸高至6548美元/吨,8月~9月份期货价格保持相对稳定,整个三季度铜价高位运行,才使公司前三季度完成了扭亏为盈的目标。
山西证券行业分析师熊晓云告诉《每日经济新闻》记者,公司前三季度0.081元/股的收益令人失望,相比目前股价来说,市盈率已超过百倍,明显已经被高估。同时中原证券预计公司2009年、2010年每股收益分别为0.21元、0.56元,以目前估值来看,2009年、2010年动态市盈率分别为129倍和48.38倍,估值偏高。
资产注入预期支撑股价
但对于云南铜业的估值,东北证券行业分析师诸利达却有着不同的看法。他认为,公司股价的大幅度攀升一方面是由于业绩的改善,但更重要的是,市场对集团后续铜矿资源注入的期待。
公司今年7月曾发布非公开发行股票预案,拟发行3亿股,募资超过60亿元。诸利达认为,如果此次发行成功,购入的资产将为公司增加1.4万吨左右的自产铜精矿,可以有效提高公司的盈利能力。
诸利达认为,自从中铝入驻以后,公司在治理方面已有了较大改善,对于旗下矿山的股权关系进行了清理。保守估计,目前母公司旗下仍有300万吨左右的铜矿,远景储量可能在600万吨以上。
另外,云铜旗下拥有的51%普朗铜矿注入云铜的传闻近年来一直没有停歇过。普朗铜矿现阶段探明储量达到180万吨,远景储量更是达到500万吨,一旦注入,将会增加近100万吨的保有储量,相比现在云南铜业160万吨左右的保有储量将增加60%以上。
而且铜期货今天普遍走好和大盘走势强劲，都有助云南铜业今天尾盘强势封涨

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　　上海国资委改革题材股汇总：
1、集团资产个股
仪电集团：飞乐音响、飞乐股份、华鑫股份、百视通
电气集团：上海电气、上海机电、自仪股份、海立股份、中毅达
上汽集团：上汽集团、上柴股份、华域汽车
华谊集团：氯碱化工、三爱富、双钱股份
上海纺织集团：龙头股份、上海三毛
百联集团：百联股份、友谊股份、上海物贸、第一医药
光明集团：光明乳业、金枫酒业、海博股份、上海梅林
锦江集团：锦江股份、锦江投资
2、集团资产注入预期个股
上海地产集团：金丰投资、中华企业
上实集团：上实发展、上海医药
久事公司：强生集团、申通地铁
城建集团：隧道股份
建工集团：上海建工
兰生集团：兰生股份
东方集团：东方创业
交运集团：交运股份
申能集团：申能股份
建材集团：棱光实业
3、区国资委旗下个股
金山区：金山开发
闸北区：西藏城投、市北高新
黄浦区：老凤祥、新世界、益民集团
浦东新区：陆家嘴、浦东金桥、上工申贝、浦东建设、外高桥、张江高科
静安区：上海九百、开开实业
徐汇区：徐家汇
广州国资改革概念股：白云机场、粤水电、粤高速A、贵糖股份、佛塑科技、风华高科、粤电力A、广晟有色、中金岭南、宏大爆破、星湖科技、广弘控股、省广股份、海格通信、 广州友谊、 广电运通、 白云山、 广州浪奇、珠江钢琴、珠江啤酒、东方宾馆、广日股份等
深圳国资直接控股的上市公司：深圳燃气、深振业A、中州控股、农产品、深天健
深圳国资参控的上市公司：深纺织A、华控赛格、深深宝A
深圳国资地产类企业：深深房A、深物业A、深振业A、沙河股份
北京国资概念股：中国国贸、大龙地产、有研新材、首旅酒店、北京城建、首开股份、金自天正、中电广通、京能置业、北京城乡、北辰实业、金隅股份、中信银行、金融街、经纬纺机、顺鑫农业、安泰科技等

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　　国资重组概念股
上海国资整合路线.集团资产相关个股：
锦江集团：锦江股份（600754）、锦江投资（600650）华谊集团：氯碱化工（600618）、三爱富（600636）、双钱股份（600623）
百联集团：百联股份（600827）、友谊股份、上海物贸（600822）
光明集团：光明乳业（600597）、金枫酒业（600616）、海博股份（600708）、上海梅林（600073）
电气集团：上海电气（601727）、上海机电（600835）、自仪股份（600848）、海立股份（600619）、SST中纺
仪电集团：广电电子、广电信息、飞乐音响（600651）、飞乐股份、上海金陵
2.集团资产注入预期个股：
包括上海地产集团的中华企业（600675）、金丰投资（600606）；上实集团的上实发展（600748）；久事公司的强生控股（600662）(前述个股近期已停牌重组)；城建集团的隧道股份（600820）；交运集团的交运股份（600676）；建工集团的上海建工（600170）；华虹集团的上海贝岭（600171）；兰生集团的兰生股份（600826）；建材集团的棱光实业（600629）等。
3.区国资委旗下个股：
如金山区的金山开发（600679）；闸北区的西藏城投（600773）、ST二纺；黄浦区的老凤祥（600612）、新世界；崇明区的亚通股份（600692）；卢湾区的益民商业；静安区的上海九百（600838）；浦东新区的上工申贝（600843）、浦东建设（600284）
广东国资整合路线图
省国资委直属集团控股控股或参股
广东省广弘资产经营有限公司广弘控股（000529）(00529)
广东省广晟资产经营有限公司中金岭南（000060）、风华高科（000636）、广晟有色（600259）
广东省广新外贸集团有限公司星湖科技（600866）、佛塑科技（000973）、省广股份（002400）；生益科技（600183）(持股)
广东省交通集团有限公司粤高速A
广东省粤电集团有限公司粤电力A
广东省机场管理集团公司白云机场（600004）
广东省水电集团有限公司粤水电
深华发A，深物业A（000011）)，特力A，沙河股份（000014），世联地产(002285等。
消息广东国资改革概念股票有哪些

　　深圳振业集团
深振业A(000006)深圳国资委有五个A股上市地产公司，深振业为深圳国资委唯一增持的公司，较大概率成为国资委整合。
广东广晟资产
中金岭南 (000060) 公司可能成为广晟资产集团旗下除了稀土矿产之外的矿产资源整合。
风华高科 (000636)可能成为广晟的电子信息资源整合，广东国企改革方案明确提出要电子信息类企业要注入同类上市公司。
广晟有色 (600259) 已经通过定增收购了稀土资产，成为广晟集团整合稀土资源的上市。
广东商贸控股
广弘控股 (000529)不仅是集团旗下而且是广东省国资旗下唯一的食品类上市，未来可能成为广东省食品行业的整合。
广东粤电集团
粤电力A(000539)公司在建机组将于2015年、2016年相继投产，且集团资产注入可期，未来装机规模有望大幅提升
广东水电集团
粤水电 (002060)公司是控股股东广东省水电集团下的唯一上市公司，集团旗下还有优质的水力发电、医院、旅游度假等资产
广东广新控股
省广股份 (002400)集团公司旗下的广告文化创意，通过实现营销传播链条的全贯通，推动实现公司的转型升级。
佛塑科技 (000973)佛塑科技属于科技型企业，未来可能做股权激励，可能作为新能源和新材料。
星湖科技 (600866)星湖科技在2014年1月引入战投汇理资产，可能整合集团公司旗下生物医药及食品资产。
珠江钢琴集团
珠江钢琴(002678)广州国资委绝对控股，拥有众多可整合的文化资源；已经做过股权激励，存在国企改革预期。
广州无线电集团
广电运通 (002152)国企改革大潮下，公司在管理层激励、员工持股等激励措施上有望取得突破，业绩增速可望提速。