A股交易必读：三季度A股整体机会要大于风险（

　　 今日热门题材一览：

　　 1、推动新型储能的试点和示范，储能装机容量或迎爆发

　　 国家能源局电力司司长何洋表示，继续推动新型储能的试点和示范，指导各地因地制宜、多元化发展储能。

　　 招商证券(13.930 0.08 0.58%)分析指出，全球储能正在经历从项目示范向市场化的过渡，尤其海外户用储能在传统能源价格暴涨、供给不稳定性增加的情况下，需求激增。国内方面，新能源快速渗透带来了刚性需求，在碳酸锂、多晶硅等上游材料价格下降以及配套收益政策逐项落实的情况下，装机容量可能爆发，项目收益也将改善。

　　 松芝股份（002454）主要直接向储能系统集成商或储能电池厂商供应储能电站电池热管理相关产品。

　　 2、智能驾驶核心硬件，行业千亿市场有望开启

　　 汽车传感器是实现汽车智能驾驶的核心硬件。随着高级别辅助驾驶从L1到L5的持续突破，感知层在车身状态和环境感知两大维度进行品类升级和扩张。分析师指出，驾驶自动化水平升级有望开启中国汽车传感器行业千亿市场。

　　 根据信号来源的不同汽车传感器可分为车身感知传感器和环境感知传感器。车身感知传感器遍布汽车全身，是汽车的“神经末梢”，目前发展较为成熟，以MEMS传感器为主。环境感知传感器主要包括激光雷达、车载摄像头、毫米波雷达等，是汽车之“眼”，是未来无人驾驶智能感知系统的基础。中金公司(43.420 0.90 2.12%)指出，传感器市场存量大，增速快，经测算，2026年全球、中国汽车传感器市场空间分别有望达到3803元/1449亿元，2021-2026CAGR分别为26.3%/26.1%。

　　 中海达（300177）车载高精度传感器已实现规模化出货，并已完成多款智能汽车车载高精度产品的量产和定点化测试工作。

　　 3、光纤短缺推高价格，已从创纪录低点反弹70%

　　 据行业媒体报道，全球光纤光缆产能短缺，这推高了价格并延长了交货时间，危及全球电信基础设施的建设雄心。

　　 据CRU的数据显示，欧洲、印度和中国是受危机影响最严重的地区，光纤价格从2021年3月的创纪录低点上涨了70%，从每芯公里3.70美元涨至6.30美元。造成光纤短缺的原因是一些关键原材料价格上涨。例如氦气是光纤玻璃制造中的关键成分，但部分因为俄罗斯和美国工厂停产，导致氦气价格在过去两年上涨了135%。据CRU统计，今年上半年光缆总出货量同比增长了8.1%，中国占据其中的46%，规模最大。

　　 通光线）通信用高频电缆和航空航天用电缆生产技术达到国际水平，处于国内领先。

　　 宏观新闻：

　　 1、国家主席习近平28日晚应约同美国总统拜登通电话。两国元首就中美关系以及双方关心的问题进行了坦率沟通和交流。

　　 2、国防部昨日下午举行例行记者会，国防部新闻局局长、国防部新闻发言人吴谦大校表示，中美两军关系是两国关系的重要组成部分，中方重视两军关系，但我们对发展两军关系是有原则的，那就是中方的主权、尊严和核心利益不容侵犯。吴谦回应涉台军事行动时表示，台湾是中国的一部分，两岸之间根本不存在所谓的“海峡中线”。行动是最有力的语言。

　　 3、中共中央政治局昨日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议强调，宏观政策要在扩大需求上积极作为，财政货币政策要有效弥补社会需求不足。要稳定房地产市场，压实地方政府责任，保交楼、稳民生。会议要求，经济大省要勇挑大梁，有条件的省份力争完成经济发展目标。

　　 4、工业和信息化部党组书记、部长肖亚庆同志涉嫌违纪违法，目前正在接受中央纪委国家监委审查调查。

　　 行业新闻：

　　 1、截至7月28日，已发布半年报业绩(含预告/业绩快报)的医药公司有127家。整体来看，这127家公司上半年录得净利润554.21亿元(预告按照预告中值计算)，实现扣非净利润379.91亿元，两者均创下2015年以来同期最高水平(以可比数据计算)。

　　 2、机器人概念板块掀起涨停潮，其中减速器龙头中大力德一字涨停录得9天6板并创下历史新高，近两个月股价累计最大涨幅超180%；三连板的鸣志电器两个月内股价亦实现翻倍。此外，相关个股中横河精密、汉宇集团20cm涨停，联诚精密、巨轮智能和胜利精密等涨超10%。

　　 3、沉寂许久的消费电子板块今日震荡走强。截至收盘，福蓉科技、赛腾股份、环旭电子、东山精密等多支个股涨停，市值超两千亿元的果链龙头立讯精密也大涨8%。

　　 4、深交所28日表示，下一步，深交所将推动更多低碳领域基础设施REITs发行上市。深化基础设施REITs试点，支持鼓励清洁能源、低碳园区、低碳交通、生态环保等符合低碳可持续发展理念的项目申报发行基础设施REITs。

　　 5、在7月28日召开的交通运输部例行新闻发布会上，交通运输部运输服务司副司长王绣春表示，网约车主要平台抽成比例上限在18%-30%之间，下半年积极做好扩大交通有效投资工作。

　　 公司新闻 ：

　　 1、天齐锂业（002466）7月28日晚间披露并购贷款相关事项的进展公告，7月27日，公司已偿还并购贷款全部剩余约11.29亿美元的本金及相关利息、费用。至此，公司已结清全部并购贷款。公司及子公司与银团正在办理上述并购贷款相关抵质押的解除手续。

　　 2、楚江新材（002171）7月28日晚间公告，控股子公司顶立科技拟以自有资金2941万元投资建设碳化钽产业化项目。本项目计划围绕碳化硅（SiC）单晶生长用碳化钽（TaC）涂层石墨进行研制，TaC涂层石墨件是SiC生长设备内用于导流的重要易耗部件。

　　 3、招商蛇口（001979）7月28日晚间公告，近日，公司与招商平安资产签署了《战略合作协议》，双方拟在优化资源配置、盘活存量资产、困境房企纾困等领域建立战略合作关系，实现优势互补、互利双赢、共同发展的战略目标，协议生效后，招商平安资产将协调其管理的合伙企业向本公司支付合作意向金不超过40亿元。

　　 4、奥飞数据公告，拟定增募资不超过13亿元，用于新一代云计算和人工智能产业园（廊坊固安B栋和C栋）项目、数字智慧产业园（广州南沙A栋）项目、补充流动资金及偿还银行贷款。

　　 5、凯美特气晚间公告，控股子公司凯美特电子特种气体公司于7月27日签署完成《氙气单批次采购合同》销售产品高纯氙气，合同总金额为4800万元。

　　 (编辑：陌尘）