A股交易必读：A股是休整而不是二次探底（20227

　　 今日热门题材一览：

　　 1、从储能到动力，钠离子电池需求扩大，产业链加速布局

　　 锂电池上游原材料价格上涨，钠离子电池替代需求扩大，目前，包括宁德时代(532.000 11.00 2.11%)、中科海钠在内多家公司已经提出2022-2023年实现中试、产能落地的目标。

　　 兴业证券(6.580 0.02 0.30%)认为，钠离子电池正处于产业化初期，长期随着能量密度提升有望在锂电池主流应用领域对磷酸铁锂电池形成部分替代。目前正值全球大规模储能产业快速发展的时期，钠离子电池将凭借其独特的优势率先切入储能市场，未来可应用于低速电动交通工具、家庭储能、电网储能等场景，以实现更高性价比为目标。

　　 欣旺达（300207）在钠离子电池补钠的方法、钠离子电池及其制备方法等方面拥有多项专利。

　　 2、解决充电过慢核心矛盾，该产品渗透速度超预期

　　 800V高压平台以超预期的速度在电动汽车领域渗透，从去年开始，国内的车企包括比亚迪(329.620 5.12 1.58%)、吉利极氪、北汽极狐、长城蜂巢、广汽埃安、东风岚图、小鹏汽车等纷纷宣布上马基于800V平台架构的产品。

　　 西部证券(6.410 -0.01 -0.16%)分析指出，高电压快充热损小，同时能减小车内线束线A充电枪电流计算，若实现4C以上的快充要求，电池包容量在50/75/100kWh的主流车型对应的母线V，高压化趋势已来。

　　 蓝海华腾（300484）与国内大型主机厂已经在规划高压800V系统，SIC项目正在进行预研，目前已开发800V高压的IGBT。

　　 3、风电叶片大型化快速发展，该风电材料需求高增

　　 “十四五”新能源发展前景广阔，预计在各地的风电装机目标的约束下，2022-2025年我国风电新增装机量将逐年上升。随着风电叶片大型化的快速发展，将拉动聚醚胺需求高增。

　　 风电行业是聚醚胺的第一大应用行业，开源证券指出，聚醚胺用作环氧树脂固化剂，目前工业化胺类固化剂中，仅有聚醚胺可以满足风电叶片制作的工艺要求。民生证券表示，展望下半年，今年5-6月国内风电招标逐渐进入旺季，预计下半年风电装机量将大幅增加，聚醚胺将迎来新一轮季节性的供需紧张，景气度有望再度上扬。

　　 晨化股份（300610）是国内唯一同时具备间歇工艺（反应釜为反应器）和连续化生产工艺（应用固定床管道反应器生产）且聚醚胺种类齐全的生产商。

　　 4、动力电池退役规模5年将大增近6倍，回收市场行业规模达1600亿元

　　 新能源汽车动力电池的平均寿命一般被认为是5-8年。据赛迪顾问数据，中国自2018年开始进入动力蓄电池大规模退役期，2020年有25.6GWh的动力蓄电池退役，2025年动力蓄电池退役将达174.2GWh（约200万吨），为2020年的6.8倍，复合增长率将达到58.2%。

　　 国际能源署曾预测，未来10年动力电池回收行业的规模将达到1648亿元，或成为一个新的爆发行业。英大证券刘杰研报指出，在政策及市场的双重推动下，动力电池回收市场的经济价值逐渐凸显，叠加动力电池原材料价格上涨和供应紧张，产业化或将迎来提速，动力电池回收市场目前仍是一片蓝海。

　　 光华科技（002741）动力电池回收项目可提取材料包括镍、钴、锰、锂等，一千吨磷酸铁锂的回收线年第四季度量产。

　　 宏观新闻：

　　 1、日前，中国人民银行、国家外汇管理局决定，在上海、广东、陕西、北京、浙江、深圳、青岛、宁波等地开展第二批跨国公司本外币一体化资金池试点，进一步优化管理政策，便利跨国公司企业跨境资金统筹使用。

　　 2、国家卫生健康委新闻发言人米锋23日在国务院联防联控机制新闻发布会上表示，近期，本土疫情呈现多点散发、多地频发的态势，部分地区疫情外溢仍未完全阻断，防控形势严峻复杂。

　　 3、在参加光伏行业2022年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会时，工信部电子信息司副司长杨旭东表示，工信部电子司将加快发布《关于推动能源电子产业发展的指导意见》，目前这一指导意见正在发布的流程中。

　　 4、随着新能源汽车保有量的增加，其售后服务市场成为新的增长领域。当前，规范新能源汽车售后服务刻不容缓。期待随着《规范》落地，新能源汽车售后服务体系能够跟上产业需要，为消费者带来优质体验。

　　 行业新闻：

　　 1、数字人民币产业联盟成立 全国试点拓展到23个地区 这些概念股业绩有望翻倍。

　　 2、乘联会数据显示，7月狭义乘用车零售销量预计177.0万辆，同比增长17.8%。新能源零售销量预计45.0万辆，同比增长102.5%。

　　 3、国家能源局召开持续推进煤炭增产保供视频会议，会议指出，要督促煤矿持续加大安全生产投入，提升安全管控能力和保障能力。要加快释放先进产能，确保煤炭产能接续平稳。

　　 4、全国景区门票预订量环比6月同期（6月1日至6月21日）增长近两倍。其中，山水景区更受各地游客青睐。北京环球度假区、故宫博物院、新疆赛里木湖位列暑期热门景区前三名。

　　 5、目前PVC生产企业开工仍较高，并无超季节性检修。产业链方面，外采电石制PVC企业亏损较大，西北氯碱综合利润不高，整体产业链估值已经探至中性位置。需求处在季节性淡季，仍未有明显好转。东吴期货表示：整体来看，目前上游减产力度不及预期，供需仍未平衡，预计社会库存仍将继续累积。但恐慌情绪或有所缓解。关注PVC减产情况，短期以反弹对待。

　　 公司新闻 ：

　　 1、7月24日晚，420亿市值康泰生物（300601）公告，预计2022年半年度归属于上市公司股东的净利润1亿元-1.3亿元，同比下降61.37%-70.29%。报告期内公司业绩变动的主要原因：系新冠灭活疫苗相关资产计提减值及Ⅲ期临床支出费用化。这一变故不单会给康泰生物带来冲击，还有可能对目前尚未实现新冠疫苗商业化的上市公司构成负面影响。

　　 2、盛新锂能（002240）在互动平台表示，目前公司已建成锂盐产能7万吨；自有矿山奥伊诺矿业锂精矿生产规模约为7.5万吨/年（折合碳酸锂约1万吨），津巴布韦萨比星锂钽矿项目初步规划年产锂精矿20万吨左右，预计将在2022年底建成投产。

　　 3、近日，中建一局建设发展公司中标广州小鹏科技园主体总承包工程，中标额约10.42亿元。项目位于广东省广州市，总建筑面积约36.5万平米，建设内容包括2栋总部办公楼、1栋模型工作室、1栋销售展厅。

　　 4、日前，由山东省工信厅、山东省地方金融监管局、中国人民银行济南分行联合评选认定的2022年度山东省“瞪羚”企业名单正式公布。东方电子集团有限公司的烟台东方电子玉麟电气有限公司、山东国研自动化有限公司、烟台东方智能技术有限公司等三家权属企业入选，认定日期为即日起至2025年12月31日。

　　 5、博众精工（688097）7月24日晚公告，公司7月21日收到《中标通知》，公司中标蜂巢能源科技（盐城）有限公司（简称“蜂巢能源”）在盐城二期基地的锂电生产设备项目，中标金额约2.02亿元。合同签署单位为蜂巢能源科技（盐城）有限公司。项目名称：蜂巢能源高速切叠一体机项目。(编辑：陌尘）