A股午评：创业板指涨近1% 半导体板块全线爆发

　　8月5日午间，A股行情高开后震荡上行，上证指数涨0.28%，深证成指涨0.64%，创业板指涨0.95%。半日下来，沪深两市成交额5700亿元，较前一个交易日增量216亿元。截至午盘，沪深两市股票涨多跌少，上涨股票2571只，下跌股票2091只；其中涨停股46只，跌停股14只。半导体及元件、计算机应用、电子化学品、贵金属、国家大基金持股概念、集成电路概念、汽车芯片概念、华为欧拉概念、MCU芯片概念、数字货币概念等行业或概念板块领涨。油气开采及服务、煤炭开采加工、燃气、减速器概念、特高压概念、有机硅概念等行业或概念板块领跌。

中信建投：军工行业下游需求端有望上修

中信建投认为，军工行业的整体的估值处于较低的位置，短期来看，军工行业依然算是极佳的投资标的。另外，我们测算了大约100个宏观因子与军工行业超额走势的相关性，其中镍进口量和美国国防支出对军工行业下一期的超额净值相关性较大，相关系数分别是0.47和0.62.美国国防开支呈现阶梯状上升的态势，同时我国镍进口数量最近有复苏的苗头，两者交叉验证了短期来看军工行业下游需求端有望上修。

中金：OPEC+谨慎增产，供应风险持续

中金公司认为，目前来看，OPEC+选择继续增产，但态度相对谨慎，且从实际产量来看或仍为疫情后产出缺口的修复，对俄罗斯供应潜在减量的抵消效果或较为有限，因而往前看，我们认为供应风险带来的原油溢价或仍将持续存在。

山西证券：消费市场企稳复苏，关注中报期业绩稳健优质个股

山西证券指出，6月市场销售企稳回升，升级类商品带动可选消费品明显改善。后疫情时代消费稳健复苏态势下，我们仍把握消费结构升级的趋势不变。在消费复苏过程中，建议关注疫后弹性相对较大的可选品类，重点推荐低估值的黄金珠宝板块，和景气度较高的国货美妆板块。8月临近中报集中披露期，Q2板块整体受疫情冲击较为明显，建议关注板块内基本面扎实、中报业绩预期稳健的优质个股，主要关注以下几条主线)国货品牌贴近本土消费需求、加速下沉渗透，龙头企业通过新媒体营销持续提升市场份额；2)珠宝消费趋于日常，低线城市需求崛起、渠道加密，市场集中度提升；3)超市企业自建生鲜供应链优势明显。